近日，英伟达向台积电大幅追加30万颗H20芯片订单，专供中国大陆市场，凸显阿里巴巴、字节跳动、腾讯、百度等陆系云端服务提供商（CSP）AI投资持续升温。这一动作直接点燃AI服务器代工链需求，工业富联、英业达、神达等代工厂迎来订单高峰，业务增长显著。

  据路透社报道，英伟达近日向台积电追加生产30万颗H20芯片的订单，目标明确指向中国大陆市场。此次追加源于陆系CSP（如阿里、字节、腾讯、百度）对AI算力的强劲需求——为应对自身AI模型研发及超大规模数据中心建设，这些企业在2025年4月美国政府升级AI芯片管制措施前已提前备货，但持续扩大的AI投资仍推动英伟达进一步增产。

  受此带动，鸿海集团旗下工业富联（FII）等AI服务器代工厂迎来业务爆发。工业富联2025年第二季度云端运算业务营收同比增超50%，其中AI服务器营收增幅超60%，CSP服务器营收更同比暴增超150%，直接反映陆系客户拉货动能强劲。

  英业达作为深耕大陆市场的代工厂，已打入百度、阿里、腾讯、字节跳动四大CSP的AI服务器供应链，当前出货以L10（机柜组装与测试）及L11（服务器整合与机架布建）为主。尽管此前美国禁令导致客户提前储备H20库存（可覆盖全年需求），但随着禁售令调整，英业达预计下半年出货将转向主机板（L6）等高单价产品，有望通过产品组合优化提升毛利率。

  阿里云作为大陆AI基础设施（Iaas）龙头，2024年市占达23%，其近期推出的高性能AI编程模型进一步催动算力需求。业内认为，陆系CSP对H20的持续采购及AI服务器建置，将成为2025年服务器代工链增长的核心驱动力。

  英伟达30万颗H20芯片的追加订单，不仅是陆系CSP AI投资热潮的直接体现，更标志着2025年AI服务器代工链进入高景气周期。随着算力需求从模型训练向更多场景渗透，代工厂通过技术升级与产品组合优化，有望持续分享AI基础设施建设的红利。

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